תכנון מס

4 טיפים מנצחים לתכנון מס נכון

במקרים רבים קבעו בתי המשפט בארץ, כי זכותו של כל נישום לתכנן את העסקים שלו, שכך שישלם פחות מס, בתנאי כמובן שהוא לא עובר על החוק, אלא מבצע תכנון מס נכון. להלן טיפים שונים לתכנון מס.

תכנון מס יכול לסייע ליחידים וגם לחברות לשלם פחות מס ממה שהם משלמים היום. יעוץ מקצועי אמור לסייע לנישומים לקבל החזרי מס, עבור השנים שחלפו ואפשר גם לשנות את ההגדרה של הפעילות העסקית ולהפחית בכך את נטל המס.

עסק פעיל או עסק ותיק, אם אתם רוצים להעביר את הפעילות העסקית שלכם לחו"ל או שוקלים הגשת בקשה להחזר מס, קראו מאמר זה. הוא בדיוק בשבילכם.

החזרי מס לשכירים

מסתבר כי החזרי מס זה לא יתרון רק של חברות גדולות. גם אדם פרטי ועצמאי ואפילו שכיר, יכולים לשלם את מינימום המס, בתנאי שהם מבצעים תכנון מס נכון. כמובן שמדובר על תשלום בהתבסס על דוחות או תצהירי אמת, ואין בכוונת מאמר זה לעבירות מס אלא לתכנון שיוביל להפחתה בתשלום. 

בעלי תואר ראשון למשל או מי שמפקיד תשלומים לחיסכון פנסיוני, וגם עצמאיים לא תמיד מודעים לתקרה המעודכנת ולהטבות המס המגיעות להם בגינה.

קיזוז מול מס שבח

לכל עסק גם לחזק ויציב יש תקופות קשות. לכן עסק שנמצא בהפסדים לא אמור לשלם מס. יש מקרים מסוימים שההפסד תורם לקיזוז של תשלומי מס. אם למשל הנישום מוכר נכס, יכול להתקזז כנגד מס השבח (שהוא הרווח על הנכס) כנגד ההפסדים העסקיים שלו. בנוסף, הוא יכול לעשות קיזוז רב שנתי, על תקופה בה הוא הרוויח מול תקופה בה הוא הפסיד. 

חבות מס לתושב חוץ

יש בעלי חברות ואנשי עסקים, אשר שוהים תקופות מסוימים בחו"ל לרגל עסקיהם. יש עסקים שיש להם גם לקוחות מעבר לים. עם ייעוץ של משרד רואי חשבון מוביל, תוכלו לגלות, מתי זה עדיף להגדיר את בעליו של העסק כתושב חוץ לצורך הפחתה במס, ומתי  

יש צעדים רבים שהם לגיטימיים לתכנון מס. יש מצבים בהם מוטב להירשם ברשות המיסים ולהיות מוגדרים כעסק פטור ולא כעצמאי. יש אזורים הם עסקים מקבלים הקלות במיסוי והטבות. מול לקוחות גדולים, ניתן בהסדר תשלומים מתוכנן להגיע לתכנון מס אופטימלי.

מס בעת מיזוגים

אנו נמצאים היום בעידן של רכישות ומיזוגים. זהו העולם העסקי המודרני. יש המון שינויים במבנים של חברות וכן רכישות עסקיות הפכו לעניין נפוץ בקרב נותני שירותים, חברות מובילות במשק, מפעלים ועוד. חברות אשר מתמזגות יחד, יכולות להוזיל עלויות וליהנות  מסינרגיה. לעתים לרכישה יש משמעות בנושא של תכנון מס. בדרך לגיטימית אפשר לבצע רכישה של חברה מפסידה ובשל המיזוג להפכה, לחברה רווחית. שיקולי מס הם חלק ממכלול השיקולים ברכישה מעין זו. 

גולשים שקראו את המאמר הזה התעניינו גם במאמרים נוספים: ליווי חקירות מס הכנסה – אסטרטגיות מיסוי – דיני שומות – מיסוי נאמנויות – מס תושבים חוזרים – חובות מס הכנסה – מיסוי בינלאומי – גילוי מרצון – עבירות צווארון לבן – שירותי יעוץ מס